钟永强：受宏观经济波动影响，我国安防集成市场需求呈现阶段性收缩态势，行业竞争加剧，增长动能趋缓，传统安防集成企业面临严峻的生存发展考验。另一方面，得益于产业技术变革，安防内涵不断外延，新型基础设施建设、国产化替代等政策推动，信息安全、AI、大模型等新兴技术不断加持，极大推动安防集成由“系统、平台、数据”向“信安、数智”并重的方向发展，集成市场迎来新机遇。

安防集成与安防系统、技术、业务、场景、发展紧密相关，在“信安、数智”发展新时期之初的现阶段，安防集成既要拥有系统资源管理、业务场景应用的传统集成力，还要构建“系统信息安全、数据智能服务”的新型集成力，呈现出“融合、精细、数据、智能、安全”共存发展的阶段特征。

陈少应：当前我国经济政策核心方向可概括为“稳增长、促转型、强内需、保民生”。2025年我国实施适度宽松货币政策，通过降准、引导利率下行等增加流动性；中央及地方加大专项债发行（2025年新增4.4万亿元），重点投向新能源、半导体等“卡脖子”领域与保障性住房，同时优化财政支出强化民生保障。从安防集成市场来看，受雪亮工程收尾（西部及农村地区仍有需求）及经济政策、安防投资优先级等因素影响，未来政府类安防项目需求趋缓。

颜敏骏：当前安防集成市场已经进入白热化竞争的态势，呈现典型的红海市场特征：传统的安防集成商技术方案趋于同质化、屡屡出现价格战；上游供应商日趋集中，拥有比较强的定价权，并逐步渗透到集成业务，进一步挤压集成商的生存空间。

钟永强：从当前市场环境来看，2G和2B的安防集成正呈现结构性变革。2G市场项目需求由“大而全”转向“小而精”，呈现出存量优化替代增量建设的特征，2B市场项目需求则主要围绕企业效率与场景创新展开。

2G市场项目的“刚需深化与场景延伸”和“数据整合与跨部门协同”成为核心诉求，期待能深入行业场景业务流程和全需求，针对性开展差异化、定制化集成服务，构建互联、互通、互用、多感的综合、智能、立体防控体系。

2B市场项目聚焦安防系统与生产作业系统的融合应用，期待能融合人工智能、大数据、物联网等更多新技术，构建更加智能的服务体系，并能充分考虑数据加密、访问控制、隐私合规等问题，实现“降本增效”和解决“碎片化场景安全挑战”等目标需求。

无论是2G还是2B市场，数据服务与信息安全都是安防集成的新目标，呼唤具有坚实技术、产品、方案和交付能力的集成商来支撑。

颜敏骏：目前基础建设呈现从“量”到“质”的转变，其中改造、更新的项目比例提升显著；新基建（新能源、数字化）、绿色交通（铁路、港口）、区域协调发展（中西部投资增速较高）成为主要增长点。因此，项目需求呈现以下变化：一是智能化升级改造需求日益提升。在预算有限的情况下，特别对于跨系统集成、降本增效类项目优先上马；二是涉及数字化建设项目，特别是打造数字底座、算力建设、数据整合类项目被优先考虑；三是项目体量下降，一线城市的中大型项目数量下降，三四线城市及中西部项目数量比重上升。

从细分市场上来看：智慧城市、平安城市类项目增速放缓，过亿的大型建设项目数量进一步下降；公共交通类升级项目趋多，主要是早期国外品牌设备（视频监控、门禁、网络设备、服务器等）已处于技术落后、后续维护跟不上的状态，需要进一步迭代升级；涉及民生的教育类、养老类项目增多，这也符合第三产业迅速发展的态势。

钟永强：在公共安全的视频综合应用、智能交通的大数据服务等项目实践中，AI、大模型等新兴技术的应用，正推动集成项目的技术架构与应用范式的重构，推进安防系统从“单点智能”向“群体智能”跃升，使其从传统被动防御升级为具备认知、推理与决策能力的智能中枢，显著增强情报研判能力和应急响应速度，提升系统的智能化水平。但在推进过程中也面临不少问题挑战。

一是公共安全视频监控涉及大量个人隐私信息，需要在保障识别准确性和数据合规性之间取得平衡；二是视频系统的数据来源广泛，视频数据格式和质量参差不齐，增加了数据融合和智能分析的难度；三是复杂场景的AI算法的识别精度和鲁棒性还有待提高；四是与现有安防系统的技术架构、接口标准等存在差异，导致技术互操作性不足，需要解决软硬件兼容问题，还要协调不同的技术标准。因此现阶段，深入推动安防场景的智能化升级不能完全依赖于AI、大模型等技术创新的导入，还需要从数据治理、工程实践、资源配置和生态协同等多维度综合考量。

颜敏骏：AI类特别是视觉分析、语音语义分析、智能研判等技术应用在集成项目上落地越来越多，相应的算力建设也增速较快。而大模型的应用目前还处于前期阶段，还没有看到集中式爆发，我们认为主要的挑战包括：第一，AI类项目造价颇高，特别对于算力的要求、网络带宽建设的需求往往占到了项目整体50%以上，固定设备投入太大。第二，AI的高投入与准确率较低形成制约市场发展的关键。AI分析识别率受环境、安装方式、甚至调试工序影响较深，且自适应较差，导致无法标准化。第三，信息安全方面的隐患成为AI技术落地的另一制约。随着AI技术的深度应用，敏感信息成为了可以集中批量获取，如果不加以严密保护，将成为公共安全防范的另一隐患。出于这些考虑，有些业主放弃了一些AI应用的场景。第四，大模型之所以目前还没有大量铺开，其中涉及到数据投喂、应用场景的公开、分析结果可能存伪的问题还需要进一步研究。目前B端客户，特别是G端客户对数据安全性的考量，更多会选择本地化部署的方式，而这样可能存在投喂数据不够的问题，导致实际应用效果在短期内无法展现。

陈少应：安防行业的快速发展得益于AI技术的赋能。但当前很多人工智能应用大多属于一种反应式智能，即根据训练样本的输入条件进行自动判断，不完全具备成长能力，缺乏有效的自主完善能力。当视频图像模糊、目标尺寸过小或相互遮挡时，辨识正确率就会下降。人工智能的应用基于不同应用场景的样本量以及经验积累，需要不断完善迭代。同时AI和大模型技术的广泛应用也带来了不安全隐患，应避免利用新技术传播虚假信息、进行金融诈骗、侵犯个人隐私等安全问题。

钟永强：集成商的转型之路如同在荆棘中拓荒，每一步都伴随着生存压力与突破挑战。项目增量萎缩叠加市场同质化竞争，利润空间持续被压缩；场景定制化需求激增，客户要求集成商深度嵌入业务流程提供定制服务，但高成本、低复用性及行业知识沉淀的长期投入，让集成商在追求客户满意度的道路上步履维艰。同时，新技术浪潮更要求集成商既要精通安防技术，又需融合AI、大数据、大模型及信息安全等技术，这都考验着集成商的技术实力和资源能力。集成商难以独立覆盖全产业链，需与上下游构建合作生态，但伙伴筛选、利益分配及协同效率等问题，正成为生态构建的核心关键。

面对转型挑战，集成商必须制定科学有效的战略，如强化技术研发与人才梯队建设，深化产业链协同合作，优化组织运营效率，同时构建风险合规体系与创新机制。聚焦“技术硬核化、场景垂直化、服务订阅化、生态开放化”方向，构建“业务流程优化、数据服务创新、信息安全强化”的能力，形成技术驱动、场景赋能、安全可信的复合竞争力。

颜敏骏：集成商在工程实施中从项目开工到质保全周期需大量人力和资源投入，转战新市场时易出现资源调配不足、人力短缺等窘境。技术层面，中小集成商因长期依赖上游厂商，技术储备薄弱，定制化能力不足，难以应对高要求项目；资金层面，大部分集成企业的轻资产属性导致融资困难，工程垫资压力进一步制约业务拓展。针对这些困境，一方面要强化技术积累，聚焦细分市场构建“基础标准化+场景定制化”的差异化优势；另一方面要拓展战略协作，与上下游形成资金、人才、技术的互补生态，实现良性发展。

陈少应：近年来，数字化转型吸引了IT厂商与运营商入局，市场竞争白热化，中小企业生存压力加剧；渠道扁平化与低价竞争致毛利骤降，甚至出现亏损冲量现象；AI技术赋能倒逼集成商掌握新技术，但人才短缺与设备依赖问题突出，传统施工型企业难以适应数据、算法等知识需求；数据安全挑战同步凸显，海量数据采集下的隐私保护成为亟待解决的问题。面对这些挑战，我认为可以从技术端以AI驱动智能化解决方案升级；需求端在商业与消费领域主动创造场景需求；市场端瞄准安防细分机会，通过精准定位开辟新赛道，来实现突破发展。

钟永强：在外部环境变革、技术迭代与业务需求深化的驱动下，集成服务正朝着更加灵活、高效、安全与个性化方向发展，服务边界和深度持续拓展。从单一系统集成到多系统集成，跨平台、跨领域的集成能力成为客户的核心诉求，需创新服务模式，根据客户的需求提供定制化解决方案适配个性化业务流程和管理要求。

与此同时，新兴技术的发展为安防集成带来了新的应用场景和技术手段，集成商需同步提供持续技术支持，确保系统稳定运行与技术迭代适配。此外，信息安全事件频发，系统安全管控诉求不断加强，安全防护能力从被动应对升级为主动防御，从传统的边界防御向智能化、全链路管控模式演进，安全防护体系迭代显著加速。

为适配行业变革，安防集成商应重构“技术深度、场景宽度、生态密度”的综合能力，开展“技术融合、场景理解、生态协同、持续创新”的多维体系化升级，形成适应新时期需求的能力矩阵。其中技术融合是安防集成的底层支撑，要构建以物联、数据、计算、安全技术为核心的融合体系，强化技术协同与服务能力，提升系统智能化与安全性，适配复杂业务需求。场景定制化能力决定需求匹配的精度与服务质量，深度理解客户业务流程与安防痛点，打造从需求调研到实施落地的全周期服务闭环，将安全需求与场景深度绑定，增强客户粘性。生态协同是市场规模化拓展的关键，构建“硬件+软件+服务”的生态闭环。持续创新能力是保障长期竞争力的核心，跟踪前沿技术，并设立创新融合机制，推动产业链上下游技术、设备、系统、方案整合。

颜敏骏：当前市场已形成“向管理要效益、智能化赋能管理”的发展趋势，传统智能化系统因无法适配复杂业务场景，倒逼集成商从“系统建设者”向“服务运营者”转型，强化跨系统整合能力。系统交付仅为基础，如何释放系统效能、保障长期稳定运行，成为集成商服务升级的核心命题。因此集成商可以从以下几方面重构能力矩阵：

一是资质升级。在“优胜劣汰”的市场竞争中，提升智能化、弱电、机电等专业资质，构建招投标环节的先发优势；二是技术创新突破。应对多样化需求与AI、5G、物联网等技术迭代，加速自研能力储备，强化定制化方案与系统整合能力；三是提升垂直领域服务能力。深化细分市场需求洞察，打造从方案设计到运维升级的全生命周期服务能力，实现需求与服务的精准匹配；四是生态协同整合。构建上下游资源联动机制，提升融资能力与核心技术获取效率。

陈少应：当前，系统集成服务的业务变化主要体现在以下几个方面：

一是技术融合与转型。AI、大数据、大模型等新技术的引入，使系统集成商的业务范围和技术要求发生了显著变化，推动安防系统从基础监控向智能分析跃迁；二是市场细分与专业化。需求多元化促使集成商走向专业化细分，形成产品技术服务、系统咨询、应用开发、大数据服务四大类型，每种类型都有其特定的服务内容和市场定位，满足不同客户的定制化需求；三是走出去策略。面对国内市场内卷，企业积极实施“走出去”战略，以差异化竞争开拓海外市场。

为了更好地适配当下及未来的发展，集成商的能力矩阵可以在以下几个方面进行拓展：一是技术创新与研发。加大对人工智能、大数据和大模型等新技术的研发投入，提升产品的智能化水平和系统集约化能力；二是市场细分与服务定制。根据不同的市场需求，提供专业化的服务。产品技术服务型集成商专注于技术实现方案与服务；系统咨询型集成商提供可行性评估和具体技术解决方案；应用产品开发型集成商负责应用软件系统的设计开发；大数据服务型集成商利用人工智能技术服务于垂直业务市场。

钟永强：我国安防行业历经四十多年发展，取得了显著成就。当下传统规模化的安防系统建设已趋见顶，行业进入到充分博弈时代，市场竞争不断加剧。另一方面，我国社会治安形势依然严峻，当下安防正处在技术重构、需求升级与政策赋能的历史交汇点，为安防行业的发展注入了新活力。

在多重驱动力的共同作用下，安防行业进入“信安、数智”并重发展的新时期，行业将迎来新的发展机遇。呼唤“自主、安全、智能”等能力的“新一代”产品，推动安防行业的集成创新和系统升级，提升安防系统安全能力与智慧化应用水平。

安防集成来到场景落地的下半场，“求变”是发展的主旋律。企业需要践行价值服务之道，在产业链上找准定位，沉淀核心能力。安防集成的重心应从“项目交付”转向“价值服务”，需要在技术敏锐度、行业洞察力和生态整合力上实现三位一体突破。抓住以“用户服务”为根本，聚焦“价值集成”，挖掘长板能力，在“项目管理软能力、技术研发场景力和建设运维服务力”等方面健全完善，形成兼具确定性与成长性的竞争力，企业将行之更远。

颜敏骏：当前，安防行业正处于转型升级的关键阶段，面临着技术迭代加速、市场需求多元化、国际竞争加剧等多重挑战与机遇。在技术层面，AI大模型、边缘计算、物联网等新技术与安防业务深度融合，推动智能化、数字化发展；在应用场景上，从传统公共安全领域向智慧教育、低空安全、城市生命线等拓展，“大安全”理念形成；在产业生态方面，存在标准化建设相对滞后、数据共享壁垒、产业链协同不足等问题；在国际市场上，虽有“一带一路”倡议带来的广阔空间，但也面临贸易壁垒、文化差异、本地化服务等挑战。同时，行业还存在低价恶性竞争、部分企业数字化转型缓慢、数据安全与隐私保护压力增大、人才结构性短缺等突出问题，亟待通过政策引导、技术创新、标准规范、生态协同等多方面措施解决。

未来行业发展驱动力主要体现在技术创新、拓展应用场景等方面。技术创新方面，一是推动AI与大模型技术深度应用，加快安防智能体研发与落地，构建全链条智能系统，重点突破多模态数据融合等技术，提升安防系统主动预警和智能决策能力；二是加速国产化技术替代，聚焦芯片、算法、操作系统等核心领域，联合产学研资源攻克关键技术壁垒，推动国产化技术在安防领域的适配与推广，建立自主可控的产业链体系；三是布局低空安全与新兴技术，将低空安全纳入重点规划领域，构建空地一体安防体系。拓展应用场景方面，一是从“安防”到“安全”的全面升级，突破传统物理安防边界，向虚拟世界安全、安消一体、应急安全、城市生命线安全延伸；二是深化行业细分场景应用，针对交通、能源、金融等重点行业，提供定制化解决方案；三是推动数据要素价值化，建立安防数据中台，打通数据壁垒，探索数据共享机制。

陈少应：当前，安防行业聚焦智能化、集成化与场景化发展。在发展方向上，一方面要深化AI技术应用，提升安防系统的智能化水平，强化边缘计算能力，助力前端设备实时处理。另一方面，借助大数据与云计算平台，挖掘更多应用场景，构建“云-边-端”一体化架构。

从发展驱动力来看，技术迭代方面，算法优化、边缘计算、5G等技术推动产品升级，集成商技术整合能力要随之提升。政策支持上，国家需出台智能安防行业规范及智慧城市相关政策，为集成商创造项目机会。需求多元化角度看，中小型项目利于中小集成商生存，大型项目则考验企业资源整合能力。系统集成商应紧跟技术趋势，灵活应对政策与市场需求变化，通过垂直深耕或资源整合，增强自身市场竞争力。