时光荏苒，2025年已收官。回望这一年，我国经济在复杂多变的国际形势与产业深度调整的国内环境下顶压前行、向新向优发展，经济总量连续跨越新关口，2025年达到140万亿元。这一年，安防行业亦承压前行，同时更彰显出强劲韧性与蓬勃活力。一方面，外部环境的不确定性仍在持续，国内市场需求处于修复进程，传统规模化建设趋于饱和，安防行业迈入存量博弈的深水区，市场竞争日益加剧。另一方面，挑战之中新机遇加速涌现：AI大模型、智能体等前沿技术加速迭代发展；人工智能+安防深度落地，应用场景不断突破传统边界向更多新兴领域广泛延伸，“大安全”理念深入人心；《公共安全视频图像信息系统管理条例》的颁布实施，推动行业迈入法治化、规范化发展新阶段。整体而言，技术重构、需求升级、政策赋能等多元合力为行业发展注入全新活力，值得可期。为梳理行业这一年的发展情况，洞察未来趋势，本期我们特别邀请业内三家领军企业负责人，深度剖析行业发展变化、产品技术革新、市场需求变迁及未来演进方向，以飨读者。

严海全：总体来看，2025年安防行业整体呈中低速增长态势，智能安防成为核心驱动力。核心特点是技术与场景深度融合，AI大模型、边缘计算、物联网等技术广泛应用，继续推动行业从“被动防御”向“主动预判”和“数智融合”转型。同时政策规范持续完善，《公共安全视频图像信息系统管理条例》的实施让行业步入规范化新阶段。市场端则从传统公共安全向能源、物流等多领域拓展，“大安全”理念逐步形成，行业边界不断拓宽。

吴迪：2025年安防行业在“压力测试”中完成了关键一跃，传统增长见顶，新兴动能崛起。主要表现可以概括为几方面：

一是创新技术融合。AI大模型正推动安防从“被动监控”向“主动认知”跃迁，视频数据结构化分析、多模态语义理解、预测性安防成为新战场；低照度技术（如极昼系列）与AI算法的融合，正在突破传统安防的物理边界，实现“全时全域无感守护”。

二是市场需求升维。当前公安、政法、智慧城市、水利等领域要求安防系统与业务管理深度耦合，从单一安防功能转向“数据中台+场景赋能”生态型解决方案；民用市场呈现“高端普惠化”趋势，消费者对隐私保护、易用性、智能联动的需求倒逼产品创新。此外海外市场因地缘政治产生的技术标准壁垒与本地化服务需求双重攀升。

三是竞争格局重构。传统硬件厂商、AI独角兽、云服务商竞合加剧，产品创新、生态构建、成本资源优势成为核心竞争力；传统企业阵营内部的竞争同样趋于白热化，行业洗牌进程加速，唯有主动求变、自强提质方能站稳脚跟。

施清平：2025年政府投入放缓，“平安城市”等重大项目从建设转入运维优化阶段，但这并非行业衰退，而是市场与需求发生结构性转变。具体表现有：一是市场分化。传统公共安全项目进入存量博弈，重点转向现有系统的管理与效能提升。二是新增长驱动显现。比如太阳能供电智能摄像机、智能车载等细分领域成新方向。三是安全标准升级。《公共安全视频图像系统信息系统管理条例》的实施正推动行业从“看得懂”迈向“看得放心”新阶段。

吴迪：2025年不同需求端的表现呈现显著分化，驱动增长的动力结构发生了变化。具体表现有：

政府端（G端）需求结构优化，从“建”转向“用”。大规模基础建设高潮已过，需求增速整体放缓。但需求并未消失，而是转向更深层次的“智慧治理”和“业务融合”，系统改造升级、数据治理与价值挖掘、跨部门协同应用以及应急管理、基层社会治理等专项场景的深化应用成为新的增长点。

大型企事业端（B端）是数字化转型的“主战场”，为2025年最具活力增长引擎。在降本增效和风险管控的内生驱动下，能源、交通、制造、园区、金融等行业对AIoT整体解决方案的需求非常强劲。用户要求将视频数据与生产数据、管理流程深度融合，实现安全生产、智能巡检、流程优化等业务目标。定制化、与业务系统打通的“整体解决方案”成为竞争关键。

中小型企业端（SMB）市场潜力大，单体项目不大但数量多。趋势上用户更关注经济高效、易于管理、功能集成的一体化安全解决方案。以提高管理效率为目标的中小场景AI深度应用、Allinone的多功能集成的一体机硬件逐渐普及。

消费端（C端）规模大且持续增长，已成为安防行业的重要基本盘。产品日益智能化、场景高度细分，摄像头、智能门锁等产品普及率高；老人看护、宠物照看、婴幼儿看护等细分场景需求凸显。同时，AI、AOV、AIISP等技术迭代持续推动产品快速换新。

严海全：以我们公司的实践来看，政府端仍是需求主力，雪亮工程、智慧城市项目已覆盖全国95%以上县区，但竞争也进一步加剧；大型企事业数字化转型需求旺盛，制造业、能源领域安防项目占比显著提升；SMB市场偏好轻量化、高性价比方案，50万元以下轻量级项目占比超60%；C端市场爆发式增长，智能家居安防规模突破千亿，尤其是无网无电下的AOV摄像机借自媒体引流热销。整体来看，过去一年行业主要的增长驱动力来自政策牵引、技术普惠降低应用门槛，以及低空安防、工业智能等新场景的拓展。

施清平：整体来看，2025年的增长驱动力我们认为主要集中在以下三个方向：一是技术驱动。随着视觉处理芯片和产品成本的大幅度下降，AI视觉成新品标配；与此同时在视频基础上融合了激光雷达/毫米波雷达、红外热成像、传感器和北斗定位等多维感知技术，推动摄像头向AIoT边缘节点方向演进。二是市场驱动。当前制造业数字化转型需求迫切，AI视觉与工业传感器的融合需求不断提高，特别是在巡检、维护和安全生产等领域呈现出较大增长。另外，自动驾驶、无人机和机器人等对AI视觉有强烈需求的领域也在快速增长。三是创新驱动。以智能交通等为代表的垂直细分行业大模型落地应用，成功把视频智能从“看图说话”变成了“辅助决策”，将在未来驱动高端市场的增长。

严海全：大模型应用是智能安防发展的重要驱动力，目前大模型落地效果符合预期的场景主要集中在周界防护、智慧养老和智慧警务，比如周界防护识别率提升至99%，误报率降至1%。但大模型的规模应用仍需突破内存和算力成本高、数据隐私保护难、边缘部署轻量化不足等关键环节，尤其是存储的涨价导致性价比不足。结合技术成熟度和市场需求，2026年大概率会出现快速增长，端云协同架构普及将降低部署门槛，政策与场景需求双驱动也会加速大模型的规模化应用，个人预测2026年小B多模态大模型将取得跨越式突破。

吴迪：2025年确实是安防大模型从“技术展示”走向“场景落地”的元年。实践中以下两类场景的落地效果较为突出：

一是复杂场景的“理解与研判”场景。比如在政法领域，大模型能够辅助进行案件线索梳理、卷宗分析，推动执法从经验驱动向数据驱动转型；在公共安全、交通管理等领域，大模型在视频流的实时理解、跨镜头目标关联、异常行为语义化描述等方面展现出超越传统算法的潜力。如在大园区、水利监控中，视觉大模型对异常活动、非法船只的识别效率和准确率大幅提升。

二是端侧与边缘侧的“高效分析”场景。参数规模相对较小（如8B级别）的端侧大模型，在园区、地铁等对实时性要求高的周界报警场景中开始应用。它们能够集成超清OCR识图、实时视频理解等能力，在边缘设备上完成以往需要云端才能处理的部分复杂分析任务，显著降低了响应延迟和带宽压力。

然而，大模型的规模化落地仍面临几个必须突破的关键环节：

其一，“最后一公里”的工程化挑战。安防场景对实时性要求高，纯大模型推理难以满足海量视频流处理需求。当前的有效路径是“小模型前置过滤+大模型深度研判”的混合架构，但这套工程体系的优化和标准化仍需探索。

其二，领域数据壁垒与知识注入难题。通用大模型缺乏安防领域的专业知识和数据。模型性能的差异越来越取决于高质量的行业数据积累和领域知识图谱的构建。如何合法合规地获取、标注、利用各行业的私有数据，是决定大模型实用性的核心。

其三，成本与算力平衡的挑战。大模型的训练和推理成本高昂。如何在确保性能的前提下，通过模型压缩、算力调度、芯片适配等手段，将综合成本控制在客户可接受的范围内是商业化的前提。

随着技术的发展，我们认为2026年会在上述痛点得到部分解决的特定场景中，出现一批可复制、可推广的标杆应用，实现从“试点”到“推广”的实质性跨越。

施清平：2025年我们看到AI大模型从概念验证、试点示范阶段，加快向实际工程应用、商业落地阶段推进的明显趋势。尤其在智能交通、公共安全、城市综合感知等领域，大模型的应用不断普及并展现出优势。当然目前大模型应用的瓶颈还不少，如应用融合的工程化难度仍然较高、场景适配的成本与周期仍然较长、系统成本仍然是制约普及的关键因素等。但我们对2026年大模型在安防领域的应用仍持充分乐观的态度，主要基于以下几个方面的判断：

一是技术成熟度持续提升。目前大模型相关技术以日为单位高速演进，轻量化大模型的能力也获得大幅度提升。预计2026年，单芯片部署高效大模型将开始普及，降低大模型的应用门槛。

二是应用融合逐步标准化。当前业界正在积极探索并形成一些通用的大模型应用框架与接口标准。SVAC标准支持在视频流中嵌入AI分析结果的扩展信息，为端边云协同的大模型应用提供了基础。预计2026年会有更多标准化的应用集成框架与工具出现，大大降低应用部署的难度。

三是智能体将投入实战应用。2026年，具有“行业专家”能力的智能体将进入实战应用阶段，通过自主规划实现路径、调用工具解决问题，可以独立处理复杂任务，将大模型应用从“能说”向“能做”推进。

严海全：过去一年行业的核心创新集中在三个方向：一是边缘计算深度融合，70%的安防数据已实现前端处理，响应延迟降至毫秒级，带宽占用减少60%；二是5G+安防应用突破，实现高清视频实时回传和低空安防全息感知；三是新型传感器技术升级，钙钛矿技术实现设备低功耗运行，多模态感知设备在复杂环境下识别精度大幅提升。此外，量子通信加密技术开始在高保密场景商业化试点，存储技术的压缩效率和安全性也显著提升。

吴迪：2025年的技术创新呈现“多维并发、融合赋能”的特点，硬件创新紧密围绕场景深化展开，具体表现包括：

一是感知技术迈向“无感化”与“多模态化”。当前创新已跳出“看得更清”的单一维度，转向深层场景应用。例如，基于“四微”（微体征、微表情、微动作、微声音）技术的无感监测系统，能在不侵犯隐私的前提下，实现智能审讯、养老看护、情绪分析等深层应用。而整合热成像、雷达、音频等多种传感器与视觉融合的多模态感知设备，极大地拓展了在极端环境下的预警能力。

二是硬件产品的“场景极致化”。针对特定场景的专用硬件层出不穷。例如，基于SmartAOV低功耗技术为户外无电无网环境打造的太阳能低功耗产品；针对工业场景的防爆、防腐蚀专用摄像机，以及追求极限暗光环境下全彩成像的“极昼”系列技术。

三是多功能的整合集成成为趋势。其核心逻辑是用更少的硬件数量实现更多的软件功能，降低安防组网复杂度。例如天地伟业K系列一体机，通过Spacefolding（空间折叠技术）实现更强整合，单机就集成了平台管理、解码上墙、视频存储、流媒体转发、本地UI显示五大功能，以最小的资源实现最大的管理效能。

施清平：2025年安防硬件与技术创新在三大类前端设备的表现比较亮眼：一是多模融合感知前端。将摄像头与激光雷达/毫米波雷达、红外热成像、物联网传感器和北斗定位等多维感知单元融合，成为一机多用、具有边缘智能的AIoT节点。二是太阳能供电的4G摄像机。该类产品摆脱了供电、网线的束缚，可以在各种场景下部署和应用。三是前端安全接入隔离设备。这类设备支持128路及以上的大容量视频流并发和安全传输，为解决已建视频监控系统接入GB35114体系开辟了新途径。

严海全：2025年企业数字化转型进入深水区，从产品智能化升级转向全产业链数字化重构，商业模式从硬件销售向“硬件+软件+服务”转型。企业的分化特征明显：头部企业凭借技术和资本优势，向生态化布局发展，研发投入占比进一步提升；中小企业则聚焦细分场景，通过轻量化方案和本地化服务形成差异化竞争。同时合规成本上升加速行业洗牌，头部企业市占率持续提升。

吴迪：2025年安防企业转型分化加剧，行业分层日益清晰。头部企业的转型成效显著，创新业务（如产业数字化解决方案）已成为其增长的核心引擎；而大量中小型企业则面临“转型找死，不转型等死”的困境，整体转型效果有待提升。具体来看主要表现有：

一是头部企业“生态化”。龙头企业正从产品提供商向平台生态构建者演进。它们以自身硬件和AI能力为原点，联合垂直行业的软件开发商、系统集成商，共同打造能源、交通、教育等行业的深度解决方案，构建共生共赢的生态圈。

二是细分领域“专业化”。一批企业放弃了“大而全”的幻想，选择在某些细分领域做深做透，凭借极高的行业Know-How和定制化能力，成为该领域不可替代的“隐形冠军”。

三是技术型公司“赋能化”。一些拥有核心算法或大模型技术的公司通过提供AI算法平台、开放SDK、大模型API等方式，赋能广大安防设备商和集成商，成为行业的“技术军火商”。

四是传统厂商“通道化”风险。部分未能建立起技术或生态壁垒的企业，在产业链中的角色有被边缘化为“硬件通道”的风险，利润空间被持续压缩。

严海全：2026年安防行业将呈现技术融合深化、合规要求提升的趋势。可预见的突破将集中在端云协同大模型部署、隐私计算技术普及以及多模态感知精度提升等这些方面。在市场方面，我们比较看好的潜力细分领域包括：一是低空安防，随着低空经济的快速发展，相关防控需求将爆发式增长。二是工业智能安防，关键基础设施智能化升级需求旺盛。三是智能家居安防，消费升级将推动市场持续扩容，预计年均复合增长率达15%以上。

吴迪：展望2026年，安防行业将沿着“深化智能、融合业务、拓展边界”的主线继续演进。主要方向包括：一是AI融合深化，智能体（Agent）登场。AI应用将从“功能实现”走向“自主决策”。具备一定自主执行能力的安防智能体将在巡检、调度、客服等流程化场景中试点，实现从“看到”到“想到”再到“做到”的跨越。二是云原生与数据价值兑现。云原生架构在安防平台中的采纳率将大幅提升。企业的关注点将从“上云”转向“用云”，即如何利用云的数据湖仓、AI中台能力，真正挖掘视频数据在业务预测、运营优化等方面的价值。三是安全合规成为核心竞争力。数据安全与隐私保护的要求将贯穿产品设计、部署运营的全生命周期。拥有完整可信的安全合规体系和国产化技术栈的企业，将在关键行业市场中占据显著优势。四是低空安全成为新热点。随着无人机物流、空中交通的兴起，针对低空空域的监视、管控、反制需求将催生一个全新的安防细分市场。五是细分领域多元拓展，包括能源与工业互联网安全、银发经济下的康养安防、海外新兴市场及消费类市场等成为潜力领域，未来可期。

施清平：2026年安防行业技术创新与标准应用将迎来深化突破。一方面，“端边云”分布式一体化人工智能架构将持续升级，该架构打破中心算力依赖，实现AI模型在云、边、端多层级分布式部署，通过协同计算与通信提升推理学习效率；SVAC编解码技术将为其提供高性能、安全的数据支撑，叠加多模态大模型深度融合，可实现异构数据相互增强，提升AI应用效果。另一方面，GB35114标准的安全升级与应用将不断延伸，经过多年试点积累，相关技术产品体系日渐成熟，为规模化应用打下扎实基础。除公共安全领域外，关键基础设施行业将推动视频监控系统升级，并对将该标准的应用延伸到人工智能、弱电综合管理和OA等领域提出更多需求。此外，视频数据已不仅仅是安防监控的“眼睛”，而是具有高价值、高流动性的新型生产要素。随着《数据二十条》等政策的深化，视频数据的采集、确权、定价及流通正在经历从“物理存储”向“数字资产”的根本性转变。SVAC和GB35114标准支持以帧为单位的视频数据签名技术，可以从信源端实现数据确权和溯源，为视频数据的资产化、要素化提供基础底座。

严海全：2025年苏州科达的主要突破在海外市场和技术创新方面。海外市场聚焦“一带一路”沿线国家，在中东、东南亚、中亚等区域布局成效显著；技术端，自研大模型深度融合行业场景，落地多个智慧警务、智慧政务及交通预警标杆项目，全系产品完成国产化替代；在智能执法、融合通信等领域市占率持续提升。2026年，我们将持续深耕国内外优势行业与区域，依托技术创新拓展公安、政法、交通等垂直领域AI应用；同时布局低空安防、智慧能源、智慧气象等新赛道，提供核心技术与产品支撑细分场景数智化转型，构建开放产业生态。

吴迪：2025年天地伟业实现了六大核心突破：一是技术研发与产品创新，坚持每年研发投入超10%，AK系列、极昼系列等多条新产品线实现新突破；二是市场标杆建设，打造“天津模式”公安标杆，中标工行、建行项目，产品广泛应用于水利、庭审保障、高考护航等民生与基建领域；三是服务体系升级，创新AI智能客服24小时响应，全年客户满意度100%，搭建电商专属售后保障体系；四是全球化布局拓展，业务覆盖全球80余个国家和地区；五是保障上合峰会，多次亮相央视等权威平台，获多项国家级认证及省部级科创一等奖；六是智能制造升级，推进天津领先智能工厂建设，赋能产业提质增效。2026年我们将重点布局海外与电商市场：海外端深化本地化运营，通过设立分支机构等提升响应速度与品牌影响力；电商端聚焦线上用户需求，推出高性价比室内外产品，加大直播、短视频等内容电商投入，助力国内外跨境电商跃迁。

施清平：中星微技术坚守自主创新、自立自强战略方针，以SVAC标准和XPU多核异构架构芯片等为核心，通过与SVAC生态合作伙伴协作，纵向打通模组、产品、应用软件和解决方案，横向实现从前端摄像机、安全加固网关向视频管理平台、人工智能解析和视频综合应用平台的全面覆盖。2025年我们发布了星光智能五号XPU芯片，系首款单芯片运行通用与视觉大模型的边缘计算芯片；研发安全智能加固网关等产品，扩充了GB35114产品线；联合生态伙伴推出野生动物保护摄像机等行业产品，在无人机、机器人等新兴领域开展产品研发；发布雨燕轻量化安全视频解决方案，降低中小场景部署成本。2026年我们将重点推进四大方向：一是继续推动SVAC标准演进与应用推广，规范AI及物联传感数据结构，适配“端边云”分布式一体化智能计算架构；二是深化视觉AI大模型研发与产品化移植，推动公共安全、城市治理、智能交通等领域规模化应用；三是联合生态伙伴，面向交通、能源、金融、通讯、工业互联网和农林等多行业研发创新产品与方案；四是深化视频安全体系化建设，在持续提升产品和系统安全的基础上，将视频安全体系扩展到包括人工智能解析和视频综合应用的整体解决方案。