9月25日，合肥市雪亮工程二期第一阶段建设项目第1包中标结果公告发布。四创电子股份有限公司与中国电信股份有限公司安徽分公司组成的联合体以27388.89万元中标，项目要求自合同签订之日起18个月内完成建设、试运行和验收。

这一项目的落地，与今年七八月份以来雪亮工程进入存量优化阶段形成呼应——全国多地雪亮工程相关项目密集招标，其中运维等长周期服务类项目占比显著提升。从一次性工程建设到持续性运营服务，雪亮工程采购逻辑的转变，正是当前安防行业结构性变革的明确注脚。

合肥市雪亮工程二期项目明确对部分老旧摄像机进行替换升级，提升公安视频传输网的传输能力，加固其安全防护能力，配套建设接入、存储、解析、计算、大数据等基础支撑平台，为公安等政府部门提供算力、算法和共享服务。这表明，采购逻辑已从单一硬件更换转向系统性升级。

雪亮工程于2016年全面推进，首批大规模部署的前端设备已运行近十年。早期建设的模拟、“标清”及初代数字摄像机，在分辨率、编码效率、智能分析能力等方面已无法满足当前需求，设备老化、故障率上升、维护成本攀升等问题日益突出。存量更新首先源于设备自然生命周期和技术迭代的双重压力。

更关键的是，技术底座正在发生变化。以人工智能为代表的新一轮技术浪潮正在重塑安防行业。视频图像系统与AI深度融合，使系统具备图像语义描述、场景化推理等能力。巡检场景中，系统可自动触发摄像头抓图、识别设备异常并联动告警；合规场景中，可全天候自动完成检测并生成报告。这些新需求，需要新设备、新平台和新算法来支撑。

与此同时，随着视频数据价值提升和联网规模扩大，公安视频传输网面临的安全威胁持续升级。视频专网安全已由配套需求上升为核心建设内容，零信任安全架构、数据全生命周期加密、访问控制与审计等成为刚性需求。当前不少采购需求已将运维运营体系纳入建设内容，服务期拉长，表明政府侧正在转向持续性服务采购。

此次中标方为联合体，由本地电子信息企业与基础电信运营商组成。大体量智慧城市项目由联合体承接，已是行业常态。

运营商提供网络、传输和属地服务能力，专业厂商提供前端、算法、平台和集成能力，双方能力互补，降低甲方多头协调成本。招标文件接受联合体投标，联合体成员不超过2家，且须具备电子与智能化工程专业承包壹级资质。门槛不低，中小企业直接参与主体投标的空间有限。

但这不意味着中小企业没有机会。按照政府采购促进中小企业发展相关政策，部分项目要求大中型企业获得采购合同后，将一定比例份额分包给中小企业。第1包2.7亿大单中，分包与配套设备市场仍然可观。边缘AI算法、特定场景应用、网络安全加固、数据治理工具、运维服务等细分环节，都是中小企业可以切入的方向。

关键在于，存量更新项目的技术复杂度往往高于新建项目，需要在不中断现有系统运行的前提下完成设备替换、平台迁移和安全升级，对集成商的工程经验和交付能力提出更高要求。中小企业若只做低端硬件配套，议价能力有限；若能在细分技术或属地服务上形成不可替代性，反而可能获得更稳定的生存空间。

随着国家大规模设备更新政策推进以及AI大模型技术持续升级，安防行业存量市场更新规模正在加速扩张，市场结构也在发生显著变化：前端设备占比逐步下降，平台软件及运维服务占比大幅提升。这意味着，行业竞争焦点正从卖更多摄像机，转向提供更持续的运营服务、更高效的算力调度和更安全的数据治理能力。

去年安防行业运营运维服务市场表现突出，也很好证明行业正加速倾向于服务类项目。根据中国安防大数据服务平台对2025年上市企业年报的统计，运营运维等服务类企业呈现高增长特征。14家企业营收约90亿元，平均同比增长率达34.5%，10家企业实现正增长，盈利企业9家。头部运营运维企业增长突出，存量市场运维服务需求正在快速释放，并改变安防行业的价值分配格局。

结合目前相关项目来看，未来安防行业存量更新，需要完成从感知前端到边缘节点、从算力中心到安全体系的系统性升级。前端需集成视音频及环境等多维数据；边缘节点应实现图像结构化等本地解析；中心平台需提供弹性算力与算法调度；安全体系需实现设备认证、最小权限授权、行为审计等等。数据治理与跨部门共享，则决定视频数据能否从“看得见”走向“用得好”。这也将成为行业发展需要格外关注的一环。

从全国范围看，今年7月13日至8月6日的24天内，全国至少有11个雪亮工程相关项目密集完成招标，累计中标总金额超过1.17亿元，其中9个项目为运维等长周期服务类项目。雪亮工程的采购逻辑正从一次性工程建设，转向持续性运营服务与系统能力整体跃升。在这一行业结构深刻变迁的节点上，如何高效获取适配存量更新需求的产品与解决方案、精准对接采购方与产业链资源，成为行业关注的重点。

2026年11月3日至6日，第十八届中国国际社会公共安全产品博览会暨第三届智能与安全产业发展大会将在北京·中国国际展览中心（顺义馆）举办。本届安博会将集中展示安防行业大模型、公共安全专用智能体、多模态感知算法等软硬件产品，以及视频数字安全、城市安全运营服务、工程集成商智慧场景落地案例等解决方案，与当前雪亮工程存量更新中智能化升级、安全加固、运维运营优化、数据治理与共享等核心需求高度契合。

展会同期将举办中国安防产业发展论坛、“人工智能+”行动大会、中国安防国际论坛等重磅活动以及系列专题论坛，同步开展创新产品、解决方案、典型应用场景推介及展演路演活动，并发布行业系列分析报告等成果，为设备采购、场景规模化落地提供重要参考。对于正在从项目建设向持续性运营服务转型的安防企业而言，本届安博会正是获取产品方案、对接采购资源、建立产业连接的关键平台。

11月的北京，将是观察安防行业存量优化走向、把握下一阶段市场机遇的重要窗口。